不在着信時にパーソナライズメールを自動送信する

概要

想定シーン・課題

• アポ架電時に不在だった場合に都度フォローメールを作成している

• コピペで担当者名や会社名を直すのが面倒

• 送った後にメールを開封しているか、わからない

使用するアプリ・ピース

ピースに関する参照ヘルプ

• ferret One「パーソナライズメールを送信する」

• ferret OneとのAPI接続方法「ferret One」

• Slackとの接続方法「Slackの接続方法」

• データセレクターについて

構築手順

Step 1：「テンプレートから作る」をクリックする

Step 2：テンプレを選択する

• 「不在着信時にパーソナライズメールを自動送信する」というテンプレから作るとスムーズです。

Step 3：ワークフローを公開する

• 次のステップで設定する「Published Form URL」のフォームを有効化させるために、ワークフローを公開しましょう。

Step 4：フォローメールを送りたいアドレスをフォームに送信する

• フォームはすでに作成されています。トリガーピース「1.フォローメールを送りたいアドレスを送信」の「Published Form URL」に記載されているURLをコピーし、ブラウザに貼り付けて入力フォームを開いてください。

• フォローメールを送りたいメールアドレスを入力欄に入れ、「送信」を押してください。

Step 4：「パーソナライズメールを送信する」のピースでferret Oneと接続する

• 連携したいferret OneのサイトとAPI接続をおこないます。
• ferret OneとのAPI接続方法や、ピース：ferret One「パーソナライズメールを送信する」の詳細は、ヘルプページ「パーソナライズメールを送信する」をご参照ください。

Step 5：「パーソナライズメールを送信する」のピースを設定する

• 「メールテンプレートID」と「送信者メールテンプレートID」を、それぞれ入力欄に入れていきます。

• どちらのIDもferret One側の該当テンプレートのURLから取得します。

メールテンプレートID	https://app.ferret-one.com/sites/{{サイトID}}/mail_templates//edit
送信者メールテンプレートID	https://app.ferret-one.com/sites/{{サイトID}}/sender_templates//edit

• 「メールテンプレートID」を取得するには、ferret Oneの管理画面「メール＞テンプレート」から、フォローメールで使用したいメールテンプレートを開いてください。下記の赤字部分がメールテンプレートIDです。

メールテンプレートID	https://app.ferret-one.com/sites/{{サイトID}}/mail_templates//edit

• フォローメール用のメールテンプレートがない場合は、テンプレートの右上にある「新規作成」から作成をしてください。
• メールテンプレートが「公開ステータスがオンの状態」であることをご確認ください。

• 「送信者メールテンプレートID」を取得するには、ferret Oneの管理画面「設定・管理＞基本設定＞送信者設定」から、フォローメールで使用したい送信者テンプレートを開いてください。下記の赤字部分が送信者メールテンプレートIDです。

送信者メールテンプレートID	https://app.ferret-one.com/sites/{{サイトID}}/sender_templates//edit

• フォローメール用の送信者テンプレートがない場合は、「新規作成」から作成をしてください。

Step 6：開封 / クリックを検知したい日数を設定する

• 「3. 3時間後に取得」というピースで、検知したいタイミングを設定できます。デフォルトでは3時間後に検知するように設定されています。

Step 7：「開封 / クリックの情報を取得」のピースでferret Oneと接続する

• 連携したいferret OneのサイトとAPI接続をおこないます。
• このピースでメールの開封したレコード有無を取得しています。
• ferret OneとのAPI接続方法については、ヘルプページ「ferret One」をご参照ください。

Step 8：未開封の条件分岐（操作不要）

• デフォルトの設定のまま、操作や編集は不要です。

• 補足：Step 7「開封 / クリックの情報を取得」で取得したメール開封のレコード有無を確認し、レコードが存在しない場合は「未開封」と判断しています。

Step 9：Slackの接続設定とメッセージをカスタマイズする（開封済みの分岐）

• 「14.チャンネルにメッセージを送信」のピースでSlackと接続し、メッセージを送信するSlackチャンネルを選択してください。
• Slackとの接続方法はヘルプページ「Slackの接続方法」をご参照ください。

• メッセージ欄でSlackに通知するメッセージをカスタマイズできます。
• データセレクターと項目マッピングについては、ヘルプページ「データセレクターについて」をご参照ください。

• デフォルトで設定されているメッセージ内容は下記となります。

Step 10：分岐先のピース「メールの情報を取得」とferret Oneを接続する

• 分岐先に設定されているピース「メールの情報を取得」とferret Oneの接続をおこなってください。

Step 11：分岐先のピース「チャンネルにメッセージを送信」の接続設定とメッセージをカスタマイズする

• 分岐先に設定されているピース「チャンネルにメッセージを送信」とSlackの接続、チャンネル選択、メッセージのカスタマイズをおこなってください。

Step 12：テスト送信をおこなう

• 「Published Form URL」のフォームにメールアドレスを送信して、フォローメールが送信されるかを確認しましょう。

注意点・制約

• 繰り返しイベントをトリガーにする場合、大量実行される可能性があります

• 外部アプリ側の仕様変更により動作が変わる場合があります