kintoneに顧客データが登録されたらferret Oneのリードを検索し、リードを登録・更新

概要

想定シーン・課題

• kintoneで更新・登録した顧客情報を、ferret One側にも反映したい

• 最新情報に基づいたMA施策を実行したいが、転記が手間で追いつかない

• 手作業の転記による更新漏れや入力ミスを防ぎたい

使用するアプリ・ピース

参照ヘルプ

• kintone - レコードが登録されたら（トリガー）

• ferret Oneとの接続方法

構築手順

Step 1：「テンプレートから作る」をクリックする

Step 2：テンプレを選択する

• 「kintoneに顧客データが登録されたらferret Oneのリードを検索し、リードを登録・更新」というテンプレから作るとスムーズです。

Step 3：Webhook URLをコピーする

Step 4：kintoneのアプリ設定画面で、Webhookを設定する

• Webhookの追加画面で、Step.3でコピーした「Webhook URL」を貼り付けて保存しましょう。
• Webhookの詳しい設定手順はヘルプページ「レコードが登録されたら（トリガー）」をご参照ください。

Step 5：「1.レコードが登録されたら」のピースのテストを実行する

• テストトリガーを実行後、kintone側で実際に新規レコードを登録して、サンプルデータの生成をおこなってください。

• テスト成功と表示されたらOKです。

Step 6：ferret Oneの管理画面で、Webhookを設定する

• 「サイト＞フォーム」でkintoneと連携したいフォームの編集画面を開いてください。

• 「フォーム編集＞Webhook設定」の画面を開きます。

• 「Webhook名」を入力し、Step.3でコピーした「Webhook URL」を貼り付けて保存しましょう。

Step 7：ferret Oneと接続をおこなう（3箇所）

• ferret Oneとの詳しい接続方法はヘルプページ「ferret One」をご参照ください。

• 「2.メールアドレスをキーにferret Oneを検索」のピースで、ferret Oneと接続をおこなう。

• 「4.リードを更新する」のピースで、ferret Oneと接続をおこなう。

• 「5.リードを作成する」のピースで、ferret Oneと接続をおこなう。

Step.8：フローを公開して、テストをおこなう

• 実際にkintoneを操作して、ferret One側の情報が更新されるか確認をしましょう。

注意点・制約

• 繰り返しイベントをトリガーにする場合、大量実行される可能性があります

• 外部アプリ側の仕様変更により動作が変わる場合があります