ferret Oneでアクションがあったらkintoneの顧客を検索し、顧客データを登録・更新

概要

想定シーン・課題

• 最新情報に基づいたMA施策を実行したい

• 手作業での転記による更新漏れや入力ミスを防ぎたい

使用するアプリ・ピース

ピースに関する参照ヘルプ

• データセレクターについて

• kintoneの接続方法について

構築手順

Step 1：「テンプレートから作る」をクリックする

Step 2：テンプレを選択する

• 「ferret Oneでアクションがあったらkintoneの顧客を検索し、顧客データを登録・更新」というテンプレから作るとスムーズです

Step 3：Webhook URLをコピーする

Step 4：ferret Oneの管理画面で、Webhookを設定する

• 「サイト＞フォーム」でkintoneと連携したいフォームの編集画面を開いてください。

• 「フォーム編集＞Webhook設定」の画面を開きます。

• 「Webhook名」を入力し、Step.3でコピーした「Webhook URL」を貼り付けて保存しましょう。

Step 5：「2.顧客マスタを検索」でkintoneと接続をおこなう

• kintoneとの詳しい接続方法はヘルプページ「kintone」をご参照ください。

Step 6：「4.レコードを更新する」のピースの詳細設定をおこなう

• kintoneと接続をおこないます。

• kintoneのレコードを更新する際に反映する情報を、データセレクターから選択します。データセレクターの値のマッピング方法については、ヘルプページ「データセレクターについて」をご参照ください。

Step 7：「5.レコードを登録する」のピースの詳細設定をおこなう

• kintoneと接続をおこないます。

• kintoneのレコードを登録する際に反映する情報を、データセレクターから選択します。データセレクターの値のマッピング方法については、ヘルプページ「データセレクターについて」をご参照ください。

Step 8：フローを公開して、テストをおこなう

• 実際にフォームを送信して、kintoneにレコードが反映されるか確認をしましょう。

注意点・制約

• 繰り返しイベントをトリガーにする場合、大量実行される可能性があります

• 外部アプリ側の仕様変更により動作が変わる場合があります

• kintoneのAPIトークンは、アプリの管理者権限を保有するユーザーのみが確認できます