Sansanで新しい名刺が登録されたらferret Oneのリードを検索し、登録・更新する

概要

想定シーン・課題

• Sansanで登録された名刺情報をferret Oneに手動で登録している

• 名刺が追加されたら自動でferret Oneに連携したい

使用するアプリ・ピース

構築手順

Step 1：「テンプレートから作る」をクリックする

Step 2：テンプレを選択する

• 「Sansanで新しい名刺が登録されたら、ferret Oneのリードを検索して登録・更新する」のテンプレートを選択します。

Step 3：SanSanからAPIキーを取得して接続します。

• 「サンプルデータを読み込む」をクリックしましょう

Step 4：ferret OneのAPIキーを取得して接続します。

• ステップをテストをクリックしましょう

• テストが成功するとサンプルデータが生成されます。

Step 5：SanSanのタグ名を整形します

• あらかじめ、連携したいタグについてはferret Oneのラベルに同一のものを作成してください

• workrun側では特にコードを変更する必要はないので、ステップをテストのみ実行してください

Step 6：リード情報の存在有無を確認します

• すでに設定がされているので、追加での設定は不要です

• ステップをテストのみ実行してください

Step 7：リードを作成するのアプリを接続し、テストします

Step 8：リードを更新するのアプリを接続し、テストします

• テストが成功するとデータが返ってきます

Step 8：フローを公開して、テスト送信する

• テストで名刺を登録して、新規登録されるか確認しましょう

注意点・制約

• 繰り返しイベントをトリガーにする場合、大量実行される可能性があります

• 外部アプリ側の仕様変更により動作が変わる場合があります