レコードを検索

このピースでできること

  • 指定したフィールド値に一致するレコードを検索します。

Salesforceの接続方法

  • この接続は、組織内で共有されます。
  • 連携用のアカウントで、接続設定をすることをおすすめします。
  • 連携用のアカウントは、システム管理者である必要があります。
  • カスタムプロファイルでは接続できません。標準の権限を使ってください。
  • Sandbox環境に接続する場合は、接続設定で環境をSandboxに設定してください。
  • Salesforce側でログインIP制限やネットワークアクセス制限を設定している場合は、workrunの固定IPアドレスを許可リストに追加してください。固定IPアドレスは「workrunの固定IPアドレス(外部ツールのIP制限設定)」をご確認ください。
  • OAuth認証時にMFAやConnected Appの制限がある場合、認証に使うユーザーが承認を完了できる権限・設定になっているか事前に確認してください。

1. 接続を作成

  • 接続から「接続を作成」をクリックする。

2. 接続設定

  • 接続名を設定して、環境をSandboxかproductionかを選択して「接続する」をクリックする。

3. AuthenticatorでSalesforceにログインし、許可を行う。

  • 通常のログインと同じようにAuthenticatorでログインしてください。

4. 「保存」を押して接続名が設定されていることを確認する。

  • 「保存」を押して接続名が設定されていることを確認します。

ピースの設定項目

1. オブジェクト(必須)

  • 検索対象のオブジェクトを選択します。

2. フィールド(必須)

  • 検索に利用するフィールドを選択します。

3. 検索値(必須)

  • 一致させる値を入力します。

検索結果を後続のピースで利用する

  • 「レコードを検索」をテスト実行すると、検索結果にSalesforceのレコード情報が出力されます。
  • 後続の「レコードを更新(汎用)」などで対象レコードを指定するときは、入力欄でデータセレクターを開き、このピースの出力から を選択します。
  • Record IDを固定値として入力する必要はありません。前のピースで取得した を動的な値として渡せます。
  • がデータセレクターに表示されない場合は、検索対象の実データを使ってこのピースを再度テスト実行し、出力に が含まれているか確認してください。