リードを検索

このピースでできること

  • Zendesk Sellで1つ以上のフィールドを使用してリードを検索します。
  • 名前、メールアドレス、電話番号などで検索できます。
  • ステータスや担当者でフィルタすることができます。
  • 複数の条件を組み合わせてリードを絞り込むことができます。

Zendesk Sell の接続方法

以下の2つを入力して接続します。

メールアドレス(Email Address)

Zendesk Sell にログインする際のメールアドレスを入力します。

API トークン(API Token)

  1. Zendesk Sell にログインします
  1. 「設定(Settings)」→「連携(Integrations)」→「API」 を開きます
  1. 有効なトークンがない場合は 「API トークンを追加(Add API Token)」 をクリックします
  1. 生成された API トークン をコピーし、接続画面の 「API Token」 欄に貼り付けます

ピースの設定項目

1. 名(任意)

  • 名でリードを検索します。

2. 姓(任意)

  • 姓でリードを検索します。

3. 組織名(任意)

  • 組織名でリードを検索します。

4. メールアドレス(任意)

  • メールアドレスでリードを検索します。

5. 電話番号(任意)

  • 電話番号でリードを検索します。

6. ステータス(任意)

  • リードステータスでフィルタします。

7. リードソース(任意)

  • リードソースでフィルタします。

8. 担当者(任意)

  • 担当者でフィルタします。