新しい連絡先(トリガー)

このピースでできること

  • 新しいContactの作成を検知してワークフローを起動します。

Salesforceの接続方法

  • この接続は、組織内で共有されます。
  • 連携用のアカウントで、接続設定をすることをおすすめします。
  • 連携用のアカウントは、システム管理者である必要があります。
  • カスタムプロファイルでは接続できません。標準の権限を使ってください。
  • Sandbox環境に接続する場合は、接続設定で環境をSandboxに設定してください。
  • Salesforce側でログインIP制限やネットワークアクセス制限を設定している場合は、workrunの固定IPアドレスを許可リストに追加してください。固定IPアドレスは「workrunの固定IPアドレス(外部ツールのIP制限設定)」をご確認ください。
  • OAuth認証時にMFAやConnected Appの制限がある場合、認証に使うユーザーが承認を完了できる権限・設定になっているか事前に確認してください。

1. 接続を作成

  • 接続から「接続を作成」をクリックする。

2. 接続設定

  • 接続名を設定して、環境をSandboxかproductionかを選択して「接続する」をクリックする。

3. AuthenticatorでSalesforceにログインし、許可を行う。

  • 通常のログインと同じようにAuthenticatorでログインしてください。

4. 「保存」を押して接続名が設定されていることを確認する。

  • 「保存」を押して接続名が設定されていることを確認します。

ピースの設定項目

  • このトリガーに設定項目はありません。

取得できる情報

新しく作成された連絡先(Contact)1件の情報を取得します。
実際のキー内容・条件
/ 連絡先のID・氏名。
関連する取引先のID。未設定の場合があります。
作成日時。
組織に存在し、接続ユーザーが参照できるカスタム項目。
  • 項目の有無や値は組織の項目設定と参照権限によります。既存連絡先の更新だけでは起動しません。
  • 例: と を後続処理に渡して、取引先と連絡先を対応付けられます。

出力例(抜粋)

後続ステップで利用するキーを説明するための架空例です。実際の値や全項目を示すものではありません。