連絡先を作成

このピースでできること

  • Salesforceで連絡先(Contact)を新規作成します。

Salesforceの接続方法

  • この接続は、組織内で共有されます。
  • 連携用のアカウントで、接続設定をすることをおすすめします。
  • 連携用のアカウントは、システム管理者である必要があります。
  • カスタムプロファイルでは接続できません。標準の権限を使ってください。

1. 接続を作成

  • 接続から「接続を作成」をクリックする。

2. 接続設定

  • 接続名を設定して、環境をSandboxかproductionかを選択して「接続する」をクリックする。

3. AuthenticatorでSalesforceにログインし、許可を行う。

  • 通常のログインと同じようにAuthenticatorでログインしてください。

4. 「保存」を押して接続名が設定されていることを確認する。

  • 「保存」を押して接続名が設定されていることを確認します。

ピースの設定項目

1. 姓(必須)

  • 連絡先の姓を入力します。

2. 名(任意)

  • 連絡先の名を入力します。

3. 取引先(任意)

  • 紐づける取引先を選択します。

4. メール(任意)

  • メールアドレスを入力します。

5. 電話(任意)

  • 電話番号を入力します。

6. 役職(任意)

  • 役職名を入力します。

7. その他フィールド(任意)

  • JSONで追加の項目を指定します。