メモを作成

このピースでできること

  • Zendesk Sellの取引、リード、または連絡先にメモを追加します。
  • メモの内容や重要度を設定できます。
  • メモの可視性(通常または制限付き)を指定できます。
  • タグを使用してメモを分類できます。

Zendesk Sell の接続方法

以下の2つを入力して接続します。

メールアドレス(Email Address)

Zendesk Sell にログインする際のメールアドレスを入力します。

API トークン(API Token)

  1. Zendesk Sell にログインします
  1. 「設定(Settings)」→「連携(Integrations)」→「API」 を開きます
  1. 有効なトークンがない場合は 「API トークンを追加(Add API Token)」 をクリックします
  1. 生成された API トークン をコピーし、接続画面の 「API Token」 欄に貼り付けます

ピースの設定項目

1. リソースタイプ(必須)

  • メモを添付するリソースタイプを選択します。
  • lead(リード)、contact(連絡先)、deal(取引)から選択できます。

2. リソースID(必須)

  • メモを添付する特定のリソースを選択します。
  • リソースタイプに応じて、リード、連絡先、または取引を選択できます。

3. 内容(必須)

  • メモの内容を入力します。

4. 重要(任意)

  • メモを重要(スター付き)としてマークするかどうかを指定します。

5. 可視性(任意)

  • メモの可視性を定義します。
  • regular(通常)またはrestricted(制限付き)から選択できます。

6. タグ(任意)

  • メモに追加するタグの配列を入力します。