取引が新しいステージに入る(トリガー)

このピースでできること

  • Zendesk Sellで取引が指定したパイプラインステージに移行したときにワークフローを起動します。
  • 定期的にポーリングしてステージ変更を検出します。
  • 特定のパイプラインステージに入った取引の情報をワークフローで利用できます。

Zendesk Sell の接続方法

以下の2つを入力して接続します。

メールアドレス(Email Address)

Zendesk Sell にログインする際のメールアドレスを入力します。

API トークン(API Token)

  1. Zendesk Sell にログインします
  1. 「設定(Settings)」→「連携(Integrations)」→「API」 を開きます
  1. 有効なトークンがない場合は 「API トークンを追加(Add API Token)」 をクリックします
  1. 生成された API トークン をコピーし、接続画面の 「API Token」 欄に貼り付けます

ピースの設定項目

1. パイプライン(必須)

  • 監視するパイプラインを選択します。
  • Zendesk Sellに登録されているパイプラインから選択できます。

2. ステージ(必須)

  • 監視するステージを選択します。
  • 選択したパイプラインに応じて利用可能なステージが表示されます。

取得できる情報

選択したステージへの移行を検知した取引の情報を、取引1件ずつ取得できます。
実際のキー内容・条件
/ 取引ID・取引名。
/ 取引金額・通貨。金額が文字列で返る場合もあります。
現在のステージID。
/ 関連する連絡先・担当者のID。関連レコードの詳細は別途取得してください。
/ 作成日時・最終更新日時。提供される項目のみ利用できます。
  • 取引を以前に確認した際のステージが保存されていて、そのステージが対象外から選択したステージに変わった場合に出力します。初めて確認する取引や、すでに対象ステージにいた取引は通常処理では出力しません。
  • パイプラインはステージの選択肢を絞り込むために使われます。取引の検出では を比較します。
  • 通常は更新日時の新しい順に最大100件を確認します。テストは通常処理と異なり、取得したサンプル候補の中に対象ステージの取引があれば1件を返し、見つからない場合は空のオブジェクトになります。
  • 出力はAPIの取引情報です。変更前のステージIDや変更項目の一覧は追加しません。 を後続の取引更新、・ を通知に利用できます。

出力例(抜粋)

キーの使い方を示す架空例です。実際の値や全項目を示すものではありません。