New Engagement(トリガー)

このピースでできること

  • 通話や会議などのエンゲージメントが作成されたときにワークフローを起動します。

HubSpotの接続方法

1. 接続を作成

  • 接続から「接続を作成」をクリックします。

2. 接続設定

  • 接続名を設定して、「接続する」をクリックします。
 

3. HubSpotにアクセスを許可する

  • 該当するアカウントにチェックして「アカウントを選択」を押します。
  • 「アプリを接続」を押してHubSpotにアクセスを許可します。

4. 「保存」を押して接続名が設定されていることを確認する

  • 「保存」を押して接続名が設定されていることを確認します。

ピースの設定項目

1. Engagement Type(任意)

  • 監視するエンゲージメント種別を選択します。
  • 未指定の場合は、すべてのエンゲージメント種別が対象です。
  • 選択肢:Note / Task / Meeting / Email / Call

取得できる情報

作成されたエンゲージメントの情報を、後続ステップで利用できます。
実際のキー内容・条件
エンゲージメント本体の情報。
エンゲージメントID。
エンゲージメント種別(NOTE / TASK / MEETING / EMAIL / CALL など)。
エンゲージメントの作成日時。
関連する連絡先・会社・取引・所有者などのID。
添付情報。エンゲージメントの内容によって異なります。
本文など、エンゲージメント種別ごとの詳細情報。項目は種別によって異なります。
  • 利用例: を記録したり、 を後続の処理に利用できます。
  • などの項目はエンゲージメント種別によって変わります。実際の項目は「テストトリガー」で確認してください。

出力例(抜粋)