帳票の一括作成
このピースでできることバクラク請求書発行 の接続方法ステップ 1：API キーを取得するステップ 2：workrun に接続を追加するピースの設定項目1. 書類種別ID（必須）2. CSVファイル（任意）3. ZIPファイル（任意）4. PDFファイル名から書類情報を入力する（任意）5. CSVの文字コードがShift_JISである（任意）6. 送信予定日時（任意）7. 予約送信時に同封する（任意・送信予定日時を設定した場合のみ表示）8. 予約送付時に発行通知メールを送る（任意・送信予定日時を設定した場合のみ表示）
このピースでできること
- バクラク請求書発行で、CSVファイルをアップロードして帳票を一括作成します。
- PDFをまとめたZIPファイルをアップロードして帳票を一括作成します。
- 送信予定日時を指定して、帳票の予約送信ができます。
- 本アクションでは処理の受付のみ行われ、一括作成処理は非同期で行われます。処理状況の確認には「帳票の一括作成処理状況の取得」アクションをご利用ください。
バクラク請求書発行 の接続方法
workrun と バクラク請求書発行 を接続するには、バクラク請求書発行 の API キー が必要です。
ステップ 1：API キーを取得する
- バクラク共通管理にログインします。
- 左メニューから 「設定」 → 「API管理」 を開きます。
- 「APIキーを発行する」 をクリックします。
- 発行する API キーに以下のスコープを許可してください。
- 請求書発行：読み込み
- 請求書発行：書き込み
- 発行された API キーをコピーして保管しておきます。
ステップ 2：workrun に接続を追加する
- workrun で バクラク請求書発行 のアクションをフローに追加します。
- 「接続を選択」の横にある 「＋ 新しい接続」 をクリックします。
- 「API Key」 フィールドに、ステップ 1 でコピーした API キーを貼り付けます。
- 「保存」 をクリックして接続を完了します。
ピースの設定項目
1. 書類種別ID（必須）
- バクラク請求書発行に登録した書類種別のIDを入力してください。
- IDはバクラク請求書発行の「設定 > 書類カテゴリ・種別設定」から対象の書類種別の編集ボタンをクリックした先のURLの末尾から確認できます。
2. CSVファイル（任意）
- CSVの入力情報を元に帳票を一括作成する場合は、こちらにCSVファイルを指定してください。
- ファイルサイズは10MB程度までを目安としてください。
- 指定した書類種別のテンプレートに設定された入力項目に沿ったフォーマットのCSVファイルをアップロードしてください。
- 他ピースで取得したファイルの選択や、ファイルURLの入力などで指定できます。
3. ZIPファイル（任意）
- PDFをまとめたZIPファイルをアップロードする場合は、こちらを指定してください。
- ファイルサイズは10MB程度までを目安としてください。
- この設定を利用する場合、書類種別IDは作成時に「PDFアップロード時に利用」を有効にしたものを指定する必要があります。
4. PDFファイル名から書類情報を入力する（任意）
- PDFファイル名から書類情報を自動入力する場合は、オンにしてください。
- この設定を利用するには、事前に「設定 > 書類テンプレート設定 > 入力項目の編集 > PDFファイル名から入力タブ」からPDFファイル名のパターンを設定しておく必要があります。
5. CSVの文字コードがShift_JISである（任意）
- アップロードするCSVファイルの文字コードがShift_JISの場合はオンにしてください。
- オフの場合はUTF-8として扱われます。
6. 送信予定日時（任意）
- 帳票を予約送信したい場合は、送信予定日時をYYYY-MM-DD HH:00の形式（1時間単位）で入力してください。
7. 予約送信時に同封する（任意・送信予定日時を設定した場合のみ表示）
- 予約送信で同封を行う場合はオンにしてください。
8. 予約送付時に発行通知メールを送る（任意・送信予定日時を設定した場合のみ表示）
- 予約送付時に送付先ポータルの利用がオンになっている送付先に対して、発行通知メールを同時に送る場合はオンにしてください。
- デフォルトではオンになっています。