書類をアップロードする

このピースでできること

• バクラク電子帳簿保存へファイルを 1 つアップロードし、取引情報や担当者などのメタデータを付与します。

• AI-OCRによる自動読み取りを利用するかどうかを選択できます。

• 拡張項目に値を設定して保存することができます。

ピースの設定項目

1. ファイル（必須）

• アップロードするファイルを指定します。

• 他のアクションで取得したファイルの選択や、ファイル URL の入力などで指定できます。

• 対応形式：PDF / JPG / PNG / CSV / TSV / doc / docx / xls / xlsx

• ファイルサイズは 10MB 程度までを目安としてください。

• ❗ アップロードした書類は後から完全削除できません。

2. ファイル名（任意）

• アップロード時に表示するファイル名を入力します。

• 未入力の場合はアップロードしたファイル名が使われます。最大 255 文字。

3. カテゴリー（必須）

• 電子帳簿保存のカテゴリー ID を入力します。

• 電子帳簿保存の「カテゴリー設定 > CSV ダウンロード」で取得した CSV に記載されています。

• 存在しない ID はエラーになります。

4. 区分（必須）

• 「電子取引」または「スキャナ保存」から選択します。

5. 発行/受領（必須）

• 「発行」または「受領」から選択します。

6. 取引先（任意）

• 取引先の名称を入力します。最大 255 文字。

7. 取引日（任意）

• 取引日を入力します。

8. 金額（任意）

• 金額を数値のみで入力します。

• 通貨単位やカンマは不要です。

9. 通貨（任意）

• 国際標準の 3 文字コードで入力します。

• 日本円は JPY、米ドルは USD、ユーロは EUR。

• 存在しない通貨コードはエラーになります。

10. 伝票番号（任意）

• 伝票番号を入力します。最大 255 文字。

11. メモ（任意）

• 書類に関するメモを入力します。最大 1024 文字。

12. 書類種別（任意）

• 書類種別 ID を入力します。

• 電子帳簿保存の「書類種別設定 > CSV ダウンロード」で取得した CSV に記載されています。

13. 担当者（任意）

• 担当者のユーザー ID を入力します。

• バクラク共通管理 > ユーザー管理 > CSV ダウンロードで取得した CSV、またはバクラク共通管理ピースの「ユーザー情報一覧の取得」アクションで確認できます。

14. 担当チーム（任意）

• 担当チームの ID を入力します。

• バクラク共通管理 > チーム設定 > CSV ダウンロードで取得できます。

• 存在しない ID でも書類は作成され、担当チームは空のままになります。

15. AI-OCR を利用する（任意）

• オンにすると、AI-OCR による自動読み取りを行います。

• AI-OCR は利用回数に上限があるため、不要な場合はオフにしてください。

16. 入力ステータスを入力済にする（任意）

• オンにすると、書類の入力ステータスを「入力済」に設定し、タイムスタンプを付与します。

17. 拡張項目（任意）

• 拡張項目 ID と値のペアを複数指定できます。

• 拡張項目 ID: 電子帳簿保存の「拡張項目設定 > CSV ダウンロード」で確認できます。

• 値: 項目のタイプに合わせた形式で入力してください（例: 日付項目は YYYY-MM-DD）。