テンプレートをアップロード

このピースでできること

  • CarboneにDOCXやXLSXなどのテンプレートファイルをアップロードし、ドキュメント生成に使用するテンプレートIDを取得します。
  • バージョン管理やカテゴリ・タグ設定により、テンプレートを整理して管理できます。

Carbone の接続方法

workrun と Carbone を接続するには、Carbone の API キー が必要です。

ステップ 1:API キーを取得する

  1. Carbone アカウント にログインします。
  1. 画面右上のアカウントメニューから 「API keys」 を選択します。
  1. 表示された API キーをコピーするか、新しい API キーを作成してコピーします。
      • API キーは他者に共有しないように注意してください。
      • キーを紛失した場合は、Carbone の管理画面から新しいキーを発行できます。

ステップ 2:workrun に接続を追加する

  1. workrun で Carbone のアクションをフローに追加します。
  1. 「接続を選択」の横にある 「+ 新しい接続」 をクリックします。
  1. 「API Key」 フィールドに、ステップ 1 でコピーした API キーを貼り付けます。
  1. 「保存」 をクリックして接続を完了します。

ピースの設定項目

1. テンプレートファイル(必須)

  • アップロードするテンプレートファイルを指定します。対応形式:DOCX、XLSX、ODS、ODT、PPTX、CSV、HTML。

2. ファイル名(必須)

  • アップロード後のファイル名を拡張子付きで指定します。拡張子がドキュメントの出力フォーマットを決定します。

3. バージョン管理を有効にする(任意)

  • ONにすると(デフォルト)、同じテンプレートIDで複数バージョンを管理できます。OFFにするとレガシーモードで単独テンプレートとして作成されます。

4. 既存のテンプレートID(任意)

  • 既存テンプレートに新バージョンとして追加したい場合に、そのテンプレートIDを入力します。バージョン管理が有効な場合のみ機能します。

5. テンプレート名(任意)

  • テンプレートにわかりやすい名前を付けます。

6. コメント(任意)

  • テンプレートの説明やメモを入力します。

7. カテゴリ(任意)

  • テンプレートを分類するカテゴリ名を入力します(例:「invoices」「contracts」)。

8. タグ(任意)

  • テンプレートに付けるタグを配列で指定します(例:「v1」「2024」)。