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顧客情報を取得する

2026/6/17 14:012026/6/17 17:34

このピースでできること Sales Force Assistant（NIコンサルティング）の接続方法ステップ 1：APIパスワードを取得するステップ 2：workrun に接続を追加するピースの設定項目 1. 送信先URL（必須）2. 文字コード（必須）3. 1行目を項目名として扱う（任意）4. システムID（任意）5. 顧客コード（任意）6. 更新日（開始）（任意）7. 更新日（終了）（任意）

このピースでできること

Sales Force Assistant（NIコンサルティング）に登録済みの顧客情報を一覧で取得します。

システムID・顧客コード・更新日で絞り込んで取得することができます。

取得結果は項目名付きのレコード配列として後続のステップで利用できます。

Sales Force Assistant（NIコンサルティング）の接続方法

workrun と Sales Force Assistant（NIコンサルティング）を接続するには、アクションごとに異なるAPIパスワードが必要です。「顧客情報を登録する」と「顧客情報を取得する」でそれぞれ別の接続を作成してください。

ステップ 1：APIパスワードを取得する

「顧客情報を登録する」アクションで使う場合（受信API設定）：

Sales Force Assistant の管理画面にログインします。

「システム設定」 を開きます。

「運用管理」 を開きます。

「API連携」 を開きます。

「受信API」 を開きます。

「顧客情報」 を選択します。

「使用区分」 を「使用する」に変更します。

「入力言語」「文字コード」「APIパスワード」「認証ログイン社員」「レイアウト」 と、各項目の 「コントロール名」 を設定します。

設定を保存します。

設定画面に表示される 「APIパスワード」 をコピーします。

「顧客情報を取得する」アクションで使う場合（送信バッチAPI設定）：

Sales Force Assistant の管理画面にログインします。

「システム設定」 を開きます。

「運用管理」 を開きます。

「バッチAPI連携」 を開きます。

「送信バッチAPI」 を開きます。

顧客情報の送信バッチAPIを選択します（なければ新規作成します）。

「使用区分」 を「使用する」に変更します。

「出力言語」「文字コード」「APIパスワード」「認証ログイン社員」「閲覧制限」 を設定し、取得したい項目の 「使用」 にチェックを入れます。

設定を保存します。

設定画面に表示される 「APIパスワード」 をコピーします。

ステップ 2：workrun に接続を追加する

workrun で Sales Force Assistant（NIコンサルティング）のアクションをフローに追加します。

「接続を選択」の横にある 「＋新しい接続」 をクリックします。

「APIパスワード」 フィールドに、ステップ 1 でコピーしたAPIパスワードを貼り付けます。

「保存」 をクリックして接続を完了します。

「顧客情報を登録する」と「顧客情報を取得する」でAPIパスワードが異なるため、それぞれ別の接続を作成してください。

ピースの設定項目

1. 送信先URL（必須）

Sales Force Assistant の管理画面「送信バッチAPI設定」に表示されている送信先URLを貼り付けてください。

場所: システム設定 > 運用管理 > バッチAPI連携 > 送信バッチAPI > 対象情報の編集画面

2. 文字コード（必須）

「送信バッチAPI設定」画面で選択した文字コードに合わせて選択してください。

取得するデータの文字コードもこの設定に従います。

選択肢: UTF-8（既定）、Shift-JIS、EUC-JP

3. 1行目を項目名として扱う（任意）

オンにすると、各項目に名前が付いた形（例: ）でデータを取得します。

通常はオンのままで構いません。

既定値: オン（true）

4. システムID（任意）

取得する顧客のシステムIDを指定して絞り込みます。

複数指定する場合は半角カンマで区切ってください。

指定しない場合は全件が対象になります。

5. 顧客コード（任意）

取得する顧客の顧客コードを指定して絞り込みます。

複数指定する場合は半角カンマで区切ってください。

指定しない場合は全件が対象になります。

6. 更新日（開始）（任意）

この日付以降に更新された顧客を絞り込みます。

日付を入力してください。

7. 更新日（終了）（任意）

この日付以前に更新された顧客を絞り込みます。

「更新日（開始）」と組み合わせて期間を指定できます。