顧客情報を登録する
このピースでできることSales Force Assistant（NIコンサルティング） の接続方法ステップ 1：APIパスワードを取得するステップ 2：workrun に接続を追加するピースの設定項目1. 送信先URL（必須）2. APIパスワードのコントロール名（必須）3. 文字コード（必須）4. 送信項目（必須）
このピースでできること
- Sales Force Assistant（NIコンサルティング）に顧客情報を登録します。
- 同じ顧客がすでに存在する場合は、自動的に更新します（登録・更新を自動判定）。
Sales Force Assistant（NIコンサルティング） の接続方法
workrun と Sales Force Assistant（NIコンサルティング）を接続するには、アクションごとに異なるAPIパスワードが必要です。「顧客情報を登録する」と「顧客情報を取得する」でそれぞれ別の接続を作成してください。
ステップ 1：APIパスワードを取得する
「顧客情報を登録する」アクションで使う場合（受信API設定）：
- Sales Force Assistant の管理画面にログインします。
- 「システム設定」 を開きます。
- 「運用管理」 を開きます。
- 「API連携」 を開きます。
- 「受信API」 を開きます。
- 「顧客情報」 を選択します。
- 「使用区分」 を「使用する」に変更します。
- 「入力言語」「文字コード」「APIパスワード」「認証ログイン社員」「レイアウト」 と、各項目の 「コントロール名」 を設定します。
- 設定を保存します。
- 設定画面に表示される 「APIパスワード」 をコピーします。
「顧客情報を取得する」アクションで使う場合（送信バッチAPI設定）：
- Sales Force Assistant の管理画面にログインします。
- 「システム設定」 を開きます。
- 「運用管理」 を開きます。
- 「バッチAPI連携」 を開きます。
- 「送信バッチAPI」 を開きます。
- 顧客情報の送信バッチAPIを選択します（なければ新規作成します）。
- 「使用区分」 を「使用する」に変更します。
- 「出力言語」「文字コード」「APIパスワード」「認証ログイン社員」「閲覧制限」 を設定し、取得したい項目の 「使用」 にチェックを入れます。
- 設定を保存します。
- 設定画面に表示される 「APIパスワード」 をコピーします。
ステップ 2：workrun に接続を追加する
- workrun で Sales Force Assistant（NIコンサルティング）のアクションをフローに追加します。
- 「接続を選択」の横にある 「＋ 新しい接続」 をクリックします。
- 「APIパスワード」 フィールドに、ステップ 1 でコピーしたAPIパスワードを貼り付けます。
- 「保存」 をクリックして接続を完了します。
- 「顧客情報を登録する」と「顧客情報を取得する」でAPIパスワードが異なるため、それぞれ別の接続を作成してください。
ピースの設定項目
1. 送信先URL（必須）
- Sales Force Assistant の管理画面「受信API設定」に表示されている送信先URLを貼り付けてください。
- 場所: システム設定 > 運用管理 > API連携 > 受信API > 顧客情報 の編集画面
2. APIパスワードのコントロール名（必須）
- 「受信API設定」画面の「APIパスワード」行に表示されているコントロール名です。
- 通常は変更されていないため、デフォルト値（）のまま使用できます。
- 管理画面で変更した場合のみ、変更後の値を入力してください。
3. 文字コード（必須）
- 「受信API設定」画面で選択した文字コードに合わせて選択してください。
- 通常はUTF-8を選択します。
- 選択肢: UTF-8（既定）、Shift-JIS、EUC-JP
4. 送信項目（必須）
- Sales Force Assistant に送信したい項目を、コントロール名と値のペアで1件ずつ指定します。
- 「コントロール名」は管理画面の「受信API設定」で定義した名前です。
- 「値」は各項目に入力する内容です。
- 必須項目: 顧客名（）、顧客名かな（）、当社担当者（）