HubSpotで新規のコンタクトが登録・更新されたらferret Oneのリードを検索し、登録・更新する

概要

想定シーン・課題

• HubSpotにある顧客データを都度インポートしている

• HubSpotにある商談情報を活用したメールを配信したい

• ferret One内のリード情報を常に最新の状態で管理したい

使用するアプリ・ピース

ピースに関する参照ヘルプ

• HubSpotへの接続方法

• ferret Oneへの接続方法

構築手順

Step 1：「テンプレートから作る」をクリックする

Step 2：テンプレを選択する

• 「HubSpotで新規のコンタクトが登録・更新されたらferret Oneのリードを検索し、登録・更新する」というテンプレから作るとスムーズです

Step 3：HubSpotと接続する

• HubSpotの詳しい接続方法はヘルプページ「HubSpot」をご参照ください。

Step 4：ferret Oneと接続する

• 3つのferret Oneのピースの接続をおこないます。ferret Oneの詳しい接続方法はヘルプページ「ferret One」をご参照ください。

• ピース「2.リードを検索する」でferret Oneと接続する。

• ピース「4.リードを作成する」でferret Oneと接続する。

• ピース「5.リードを更新する」でferret Oneと接続する。

Step 5：HubSpot でテストコンタクトを作成する

Step 6：workrun側で「サンプルデータを読み込む」を実行する

• 「テスト成功」と表示されたらOKです。

Step 6：ferret One側でリード情報を確認する

• 管理画面の「リード＞リード一覧＞リード情報」から、HubSpotで新規作成したテストコンタクトが新規登録、もしくは情報が更新されていたら、ワークフローの構築は成功です。

注意点・制約

• 繰り返しイベントをトリガーにする場合、大量実行される可能性があります

• 外部アプリ側の仕様変更により動作が変わる場合があります